Roth & Rau AG nimmt rund 35,9 Mio. Euro durch Platzierung neuer Aktien ein

Hohenstein-Ernstthal - Die im regenerativen Aktienindex gelistete Roth & Rau AG hat eine erfolgreiche Aktienplatzierung in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren durchgeführt. Im Rahmen einer Privatplatzierung wurden insgesamt 1.379.999 Aktien zu einem Preis von je 26 Euro platziert. Durch die Transaktion wird der Roth & Rau AG ein Bruttoemissionserlös von rund 35,9 Millionen Euro zufließen, der zur Stärkung der Bilanzstruktur sowie zur Teilfinanzierung der kürzlich angekündigten Akquisition der OTB Solar B.V. verwendet wird.

Die Ausgabe der 1.379.999 Inhaberaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je einem Euro erfolgt im Rahmen einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital. Dadurch erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von 13.800.000 auf 15.179.999 Euro. Das Bezugsrecht der Altaktionäre wurde dabei ausgeschlossen. Die Gesellschaft strebt eine Notierungsaufnahme der neuen Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) für den 16. Februar 2010 an.