Conergy: Entschuldung und Stärkung des Eigenkapitals beschlossen

Hamburg - Die Kreditgeber der Conergy AG haben sich mit der Gesellschaft darauf geeinigt, das Unternehmen deutlich zu entschulden und sich zum Teil im Eigenkapital zu engagieren. Ein entsprechendes Refinanzierungspaket sei unterschrieben worden, so Conergy. Die Schulden des Hamburger Solarunternehmens würden dadurch um insgesamt € 188 Mio. zurückgeführt und damit die zukünftige Zinsbelastung des Unternehmens erheblich gemindert. Die verbleibende Kreditlinie in Höhe von € 135 Mio. werde für weitere vier Jahre zu marktüblichen Konditionen vereinbart. Erst nach Ablauf von drei Jahren seien so genannte „financial covenants“ vorgesehen, so Conergy weiter.

Das Refinanzierungskonzept sieht nach Angaben des Solarunternehmens zunächst eine Herabsetzung des Grundkapitals von heute knapp € 400 Mio. auf rund € 50 Mio. vor. Anschließend will das Unternehmen eine Kapitalerhöhung von bis zu € 188 Mio. durchführen. Bei dieser Kapitalerhöhung steht den Conergy Aktionären ein Bezugsrecht zu. Werden diese Bezugsrechte ausgeübt, will Conergy mit den Erlösen einen entsprechenden Teil der heute bestehenden Kredite zurückführen. Für den Fall, dass Bezugsrechte nicht ausgeübt werden, hat sich ein Teil der Kreditgeber nach Conergy-Angaben verpflichtet, seine Kreditforderungen gegenüber dem Unternehmen von bis zu nominal € 188 Mio. als Sacheinlage einzubringen, die für diesen Zweck mit 60% ihres Nominalwertes angesetzt werden sollen, um im Gegenzug Aktien zu erhalten. In beiden Fällen werde die Verschuldung der Conergy zurückgeführt. Die Maßnahmen sollen auf einer außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen werden, die Anfang 2011 stattfinden soll.